12月全国钢坯市场价格呈现先扬后震荡调整的走势,波动频率不及11月。月初原料价格的持续走强,钢企成本增加,亏损扩大,对钢坯价格存在支撑且宏观预期仍存,市价延续涨势,但受制于需求偏弱,加之后期消息层面趋于平稳,中下旬整体市场弱调局面渐增。而对于1月份,政策预期逐步趋缓,市场关注点逐步趋于冬储,而价格方面或在高成本、高库存、低需求等基本面因素互相影响下先扬后抑。
一、十二月国际钢市价格走势
截止12月29日,我的钢铁网全球钢价指数为234.4,周环比上调0.6,月环比上调7.2。钢坯独联体报价523美元/吨(CFR中国),周环比持稳,月环比上调31美元/吨;钢坯中东地区报价530美元/吨(CFR中国),周环比上调10美元/吨,月环比上调35美元/吨。
二、十二月钢坯国内市场整体回顾
1、国内钢坯价格震荡下行
十二月国内钢坯价格先涨后震荡的走势。截止11月29日,唐山钢坯出厂价格3660元/吨,较月初相比上调30元/吨。唐山钢坯仓储现货3730元/吨,较月初相比上调10元/吨。江苏市场钢坯现货价格3790元/吨,较月初相比上调30元/吨。南北价差60元/吨,由于近期江阴到港钢坯资源偏少,同时本地资源投放较前期减少,南北流通减少。
2、钢坯成本整体走强
Mysteel最新调研结果显示:本周唐山主流样本钢厂平均铁水不含税成本为3065元/吨,平均钢坯含税成本3934元/吨,周环比上调50元/吨,与11月29日当前普方坯出厂价格3660元/吨相比,钢厂平均亏损274元/吨,月环比增加114元/吨。
原料方面,焦炭供应整体保持平衡,焦炭三轮提涨落地,加之配煤价格回落,焦企利润修复,产量小幅回升,但受月底环保限产等影响产量略有下滑。临近年底,各煤矿全年生产任务达标,产量缩减,检修限产增加,煤炭供应仍然偏紧,因此成本端对焦炭支撑较强,在下游需求淡季和低利润下,焦炭生产节奏平稳,对高价煤采购需求谨慎。
铁矿石方面,铁矿石发运到港表现出分化趋势,发运端因为矿山季末冲量的影响致使节奏明显提升,而到港端因月内受到恶劣天气的影响,到港船只运行受阻导致到港量表现出一定的回落。此外随着钢厂利润边际走弱叠加环保政策的影响,高炉检修的频率有所加快。
3、高炉产能利用率下降
全国座247家钢企高炉开工率75.19%,周环比下降3.24个百分点,月环比下降6.15个百分点,年同比下降0.03个百分点。高炉产能利用率82.75%,周环比下降2.36个百分点,月环比下降5.92个百分点,年同比上升0.19个百分点。
4、国内钢坯库存小幅降库
Mysteel调研通过对全国六城22家主要仓库及港口进行调查统计,截止12月28日全国钢坯社会库存149.31万吨,较上月同期减少5.10%,其中唐山钢坯库存118.84万吨,较上月同期减少2.24%,江苏钢坯库存30.33万吨,较上月同期减少11.91%。
5、全国钢坯投放量
12 月统计全国样本钢坏流通企业资源总量为253.11 万吨,较上月增加6.24%,较去年增加8.03%。华北地区占比 60%,华东地区占比12%,钢坯外卖钢厂主要集中在华北以及华东地区,其他地区投放较少。
三、一月钢坯市场展望
从目前行情来看,1月份国内钢企多数钢厂维持正常生产,钢坯整体投放量变化不大,虽近期环保压力缓解,下游多恢复正常采购,但因其厂内库存高压,同时下半月面临停产放假预期,需求有减弱预期;从库存后上来看虽上半月存降库预期,但后期随着冬储行情渐增,加之下游停产显现,整体库存或止跌回升。但在原料市场高位坚挺局面下,钢企亏损局面难改,成本支撑作用依旧明显,另外后期冬储行情也将带来一些支撑因素。故综合来看,预计1月份国内钢坯价格或先扬后抑。
来源:我的钢铁网
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