总体来看,2023年中国粗钢总量需求增长水平超出新增资源供应,当期市场供求关系基本平衡,稳中略紧。
一、新增资源量小幅增长
根据统计数据测算,2023年1-11月份,全国粗钢新增资源量约为95949万吨,比去年同期增长1.2%。预计2023年全国粗钢新增资源量在10.5亿吨左右,比上年增长1个百分点以上。
粗钢新增资源中,国内统计产量有所增加。据统计,2023年1-11月全国粗钢产量为95214万吨,同比增长1.5%。预计全年粗钢产量(统计产量,下同)10.3亿吨左右,比上年增长至少1个百分点,扭转了持续下降局面。
2023年全国统计产量呈现前高后低态势,其中3月份产量同比增速为6.9%,到11月份已经回落至0.4%;粗钢月度产量也由3月份的9573万吨,减量至11月份的7610万吨。
粗钢新增资源中,境外进口继续下降。据海关统计,2023年1-11月,全国进口钢材698万吨,同比下降29.2%;其中11月份进口钢材61.4万吨,同比下降18.4%。近些年来,中国钢材进口量不断下降,主要因为国内钢材替代效应增强,以及人民币对美元汇率贬值,更具有价格竞争优势。
二、总量需求稳定增加
2023年,决策部门加强逆周期和跨周期调节,实施积极财政政策和稳健宽松货币政策,优化房地产政策,加大基建投资,以及稳定外贸措施等,推动了总量粗钢需求的稳定增加。预计2023年全国总量粗钢需求(含直接出口,下同)比去年同期大约增长3%左右。
2023年全国粗钢总量需求结构,呈现明显的内弱外强局面。一般来说,国内需求状况主要由表观消费体现。据统计数据测算,2023年1-11月份,全国粗钢表观消费量约为87249万吨,比去年同期下降1.3%,国内粗钢需求之所以下降,主要是受到房地产开发投资大幅下降所拖累。据统计,2023年1-11月份全国房地产开发投资同比下降9.4%,其中房屋新开工面积下降21.2%;而其他钢铁消费领域,譬如装备制造业,包括汽车、铁路船舶、电气机械等增速较快。中国汽车工业协会统计数据显示,2023年1-11月,全国汽车产量2711万辆同比增长10%。
而粗钢总量需求的另一方面,钢材出口数据更是亮丽。据海关统计,2023年1-11月,我国出口钢材8265.8万吨,折算粗钢8700万吨,同比增长35.6%。如果加上同期数百万吨的钢坯及粗锻件等出口,出口量超过了9000万吨。预计2023年全国粗钢出口量(含钢坯及粗锻件)在亿吨左右,比上年增长3成以上。2023年中国钢材出口的大幅增长,已经成为拉动其总量需求稳定增长的重要引擎,完全抵消了国内房地产下降产生相关领域需求萎缩的负面影响。
综合以上两个方面,2023年内中国粗钢总量需求增长水平超出新增资源供应,当期市场供求关系基本平衡,稳中略紧,因此全国钢材库存处于较低水平。
来源:兰格钢铁网
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